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5G深度报告:科技革命新浪潮 驱动经济发展的引擎  

2017-10-14 20:43:04|  分类: 产业分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  5G 对于世界经济的影响,将类似于电力或汽车的引入。”这是对 5G 重大意义的最好形容。5G“三超”(超高速 、超低时延 、超大连接 )的关键能力和万物互联的应用场景,将开启人类信息社会的新一轮变革,对社会各领域的渗透与影响也将前所未有。

  5G 将成为驱动经济发展的巨大引擎。据预测,到 2035 年 5G 在全球将创造 12.3 万亿美元经济产出(相当于 2016 年全美消费支出),全球年度 GDP 创造贡献达 3 万亿 美元(相当于印度,全球第七大经济体)。而我国 5G 的直接和间接产出将分别达 6.3万亿和 10.6 万亿元。

  我们认为,5G 的发展进程必然 是从基础网络到上层应用,研究逻辑坚持“两个先后”: 先网络建设,后信息服务;先运营商支出,后垂直行业融合。

  百川入海,从“移动互联”到“万物互联”

  移动通信自 20 世纪 80 年代诞生以来,经历了大概每十年一代的革新,从八十年代 的 1G“大哥大”时代(第一代蜂窝移动电话系统),直到现今的 4G 时代,经历了从模拟到数字技术 , 语音到数据业务的演 进 , 实现了 “ 人与人 ”“ 人与信息 ” 互联 , 网络峰值速率从 2G 时代的 100Kbps 到 4G 时代的 1Gbps,实现了万倍的增长。

  即将到来的 5G 不仅是移动通信技术的升级,更是面向全新业务、智能生活、智能生产的网络变革。简言之,其变革体现在前所未有的关键能力和应用场景。

  高速率:峰值速率超过 10Gbps,用户体验速率可达 100Mbps-1Gbps,可实现移动高清、VR/AR 等极致体验。

  低时延:网络时延 1ms(4G 网络时延 50ms),满足车联网、工业物联网、远超医疗等严苛要求。

  海量连接:100 万连接/平方公里的连接密度,实现千亿量级容量的连接。

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   应用场景:ITU 给出的增强移动宽带(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)和超高可靠低时延通信(uRLLC)三大应用场景,除了是对现有移动互联网的增强,更重要的是,将诞生更深刻更丰富的场景,如车联网、智能交通、智能电网、智能家居、 工业互联网、远程医疗等都将得以实现。
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  5G,驱动世界经济的新引擎

  5G 将成为继蒸汽机、电力、汽车、互联网之后的新通用技术,是驱动下一个 10 年信息产业和社会经济发展的巨大引擎。

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   全球经济产出:根据 IHS Markit 预测,到 2035 年 5G 将在全球创造 12.3 万亿美元经济产出(相当于 2016 年所有美国消费者全部支出,超过中国、日本、德国、英国和法国 2016 年消费支出总和)。

  5G 价值链产出:到 2035 年,全球 5G 价值链将创造 3.5 万亿美元产出,同时创造2200 万个工作岗位。5G 价值链平均每年将投入 2000 亿美元(相当于 2014 年美 国联邦、州和地方政府交通运输基础设施支出总和的一半)。

  第七大经济体的 GDP 贡献: IHS Markit 预测,2020–2035 年 5G 为全球年度 GDP创造贡献将达 3 万亿美元(相当于印度,全球第七大经济体),贡献全球 GDP 0.2%的增长(预计全球实际 GDP 年平均增长率为 2.9%)。

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   通信行业:王之盛宴 5G 全景研究

  对于中国,据统计到 2030 年中国 5G 直接产出和间接产出将分别达 6.3 万亿和 10.6万亿元。2020-2030 年直接产出和在间接产出年均复合增长率将分别为 29%、24%。

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   从产出结构看,拉动产出增长的动力随 5G 商用进程的深化而相继转换。

  5G 商用初期:运营商网络建设拉动为主。预计 2020 年网络设备和终端设备收入合计约 4500 亿元,占直接经济总产出 94%。

  5G 商用中期:终端设备与信息服务放量。预计到 2025 年将总计达 2.1 万亿元,占直接经济总产出 64%。

  5G 商用中后期:信息服务占主导。预计 2030 年互联网信息服务收入达到 2.6 万亿 元,占直接经济总产出的 42%。

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   我们认为,5G 驱动作用主要体现在两方面,其一为 5G 网络建设投资,其二为基于5G 网络,实现 5G 愿景的垂直行业深度渗透。对 5G 进程的研究,坚持先网络建设, 后信息服务,先运营商支出,后垂直行业融合。

  何时 5G:2018 标准落地与规模试验,2019 或成 5G 元年

  5G 标准制定以企业为主,通过区域性研究平台合作进行。各国研究机构、运营商、 设备制造商、标准组织都积极参与技术研究、开发实践和标准制定。标准化进程已经加快,2017 年底将完成 5G 标准初稿,预计 2018 年 9 月正式确定第一版 5G 标准。

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   全球 5G 进程:全球 5G 部署主要看四大主流区域(中国、日韩、美国、欧盟),其中日韩分别以东京奥运会和平昌奥运会为事件驱动,加快 5G 试商用部署。美国Verizon 已经宣布完成 5G 规范制定,计划 2017 年进行商用部署。

  中国 5G 进程:我国工信部明确表示将于 2020 年实现 5G 商用。其部署进程将重点看三大运营商推进计划,我们认为首看中国移动,据中国移动最新发布的 5G 推进时间表,2017 年开始外场试验,2018 年规模试验,2019 年预商用。

  我们认为,2020 年是我国确定的 5G 最晚时限,最终商用只会提前,不可能延后。 具体而言,2018 年运营商将开启规模试验和部署,2019 年启动预商用,2020 年左 右正式商用,2019 年或将成为 5G 元年。

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   5G 全景与投资时序

  提纲挈领,一张图看懂 5G 架构与产业全景

  5G 的关键技术概括而言,可分为空中接口和网络架构两大方面,即实现的统一空口 技术和云化软件定义网络架构。基于此,5G 关键能力发生了颠覆性的变革,以实现 超高速率,超低时延和万物互联场景的支撑。(5G 关键技术详见附录 5.3)

  我们将 5G 架构体系划分为基站系统、网络结构、应用场景和终端设备四个部分,每 部分都对应各自不同的产业链环节,依此绘制出了 5G 体系架构与产业全景图。

  基站系统 :包括天线、射频、小微基站等部分,产业链环节主要涵盖基站天线、射频模块、小微基站与室内分布等。

  网络架构:由于 SDN/NFV 的应用,涉及核心网、传输网、承载网等架构将实行重构,其产业链环节主要包括通信网络设备及 SDN/NFV 解决方案、光纤光缆、光模 块、网络规划优化和运维。

  我们认为,2019-2025 将是 5G 网络主建设期,基站天线最先受益,预计将 2019 年规模起量,投资规模近 700 亿;通信网络 设备将最大受益,投资规模将达 5400 亿元。

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