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华泰证券-能源互联网主题投资系列之智能电网:互联网+与投资稳增长的完美结合  

2015-03-25 17:44:56|  分类: 产业分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    智能电网,正处在“互联网+”的风口
    2015 年3 月5 日两会上,克强总理所做的政府工作报告中,多达8 次的提及了互联网,其中第一次从国家层面提出了制定“互联网+”的行动计划。作为能源与互联网有机结合的一部分,智能电网将打响能源互联网这一革命性战役的第一枪。
    基建稳增长需求迫切,智能电网投资恰逢其时
    在政府短期内对经济保7 有刚性需求的情况下,稳增长的重要程度似乎再次超越了转方式与调结构。在此前不久发出的《“两会”主题投资前瞻》、《乘两会之风,PPP主题风起云涌》两篇报告中,我们曾经提出市场对于政府依靠财政发力来抗击通缩的力度可能是市场所没有预期到的,同时我们也强调了需要关注电网等有资金保障的基建类项目的主题投资机会。在经济“保7”的刚性需求下,智能电网成为政府基建投资稳增长的一个重要抓手。
    面对环境与资源问题的双重考验,智能电网肩负重任
    在发展电力能源的战略性部署下,不管是火电还是其他新能源电源,以特高压远距离输电为依托的智能电网都是解决、化解包括东部火电污染严重、耗电量与地区资源禀赋不匹配等一系列问题和障碍的关键桥梁。
    新电改方案落地,智能电网发展迎来重要契机
    随着电改的逐步深入,区域性、全国性乃是全球性的能源互联互通网络也将随之逐步建设、完善。能源互联网在我国仍处于发展初期,预计未来一段时间内,仍将以区域性模式进行试点建设。我们认为处于发电和售电环节的企业在数据采集等方面具备先天优势,同时部分以合同能源管理为主业的公司,也在重点开拓这一领域的市场。
    智能电网主题投资三条主脉络
    根据智能电网的组成部分,我们认为,智能电网主题投资的机会应该重点把握三条主脉络,首先是智能电网的重要枢纽——智能变电站的改造升级或新建;其次是智能电网的主干网络——特高压输变电系统的构建;最后是智能电网的C 端——构建发电端与用电端的互联网系统。
    智能电网主题投资标的
    智能电网电力自动化系统:国电南瑞(600406)、国电南自(600268)、许继电器(000400);智能电网互联网化信息系统:东方电子(000682)、奥维通信(002231)、远光软件(002063)、积成电子(002339)、海联讯(300277)
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