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“后地产时代”宏观产业系列之五:能源产业新常态+新空间  

2014-09-04 20:50:44|  分类: 宏观和策略 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   能源安全、技术变革和环境三因素驱动国家能源战略升级。国际经验显示,在全球地缘政治冲突日趋严重的情况下,能源安全成为各国战略的一个重要内容,并纷纷将新能源作为技术创新的重点突破领域;美日德等发达国家也曾经历能源从粗放到集约增长的转变,并达成了环境治理国际公约。相比,目前我国能源对外依赖度逐年上升,中国社会科学院估算2011-2015年我国能源对外依存度料将由5%上升至11%;能源消耗和碳排放强度显著高于发达国家。基于能源安全、居民环境改善需求以及环境治理国际公约等考虑,国家制定了能源安全战略,通过从消费、供给、技术和体制等方面进行全方位革命,实现形成煤、油、气、核、新能源和可再生能源多轮驱动能源供应体系目标。 我国能源消费增速进入一个新稳态。日韩的经验显示,能源消费与产业结构变化高度相关,日本、韩国能源消费速度分别在1974年、2000年前后呈现台阶式下降。2012年随着中国经济增速的放缓和结构性变化,我国能源消费增速呈现阶梯式下降,年均增速由2001-2011年8.4%降至2012-2013年的4%左右。预计中国能源消费增长将进入新常态,年均能源消费增速保持在4%左右。 
   能源需求重心转向交通运输、居民和商业。美国、欧盟的经验显示,工业化尾声能源需求重心将由工业逐步转向交通运输、商业和民用;1949-2013年美国工业消费能源占能源消费总量的比重由46%降至32%、1990-2008年欧盟由35%降至27.2%。相比较,我国工业能耗占比仍高达71%,严重挤压其他行业;商业、交通运输、居民等三部门能耗占比仅约2%、8.0%、10.7%,远低美国18%、28%、21%;欧盟12%、32%、25%。受益消费升级、城镇化、航空航天、海运以及重载交通运输发展推动,预期未来交通运输部门能源需求增长最快,其次是商业和居民部门。 
    新能源行业发展各具特色。在节约能源和大气治理压力下,能源供给亮点将聚焦新能源行业。(1)可再生能源引领非石化能源增长。2000-2013年我国可再生能源消费年均增长37%,超过核能15.5%及其他非石化能源增速。从全球趋势看,我国可再生能源政策支持力度将会加强,包括实施可再生能源配额、并网政策、定价机制改革、电力储能技术突破等,这将有利于可再生能源继续快速发展。(2)核能规模提升空间巨大。中国核能建设正处于发展的初期阶段,新增核电产能类似美国和欧盟在70、80年代的增长水平。目前,我国核能占比全部一次能耗、核电占发电量的比例分别仅为1.4%、2%,均远低于全球6%、16%的水平。作为资源匮乏的国家,发展核能是满足中国能源需求、对外能源安全和雾霾治理多重目标的最有效的选择。核能上升国家战略、以及核电"走出去"战略将扩大行业发展空间。(3)非常规天然气加速发展。天然气作为最清洁的化石能源在我国一次能源消费中所占的比重仅为4%,远低于世界平均水平24%。未来受收入增长、快速城市化和雾霾治理等因素影响,天然气需求增长可能提速,供需缺口进一步扩大。得益于国家产业政策、民资准入管制放松以及定价机制改革等政策扶持,页岩气、煤层气、煤制气和致密气等非常规天然气有望加速发展。按照相关规划估算,2013-2020年页岩气产量复合增速超过100%,煤层气、煤制气、致密气分别为30%、27%、15%。  
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