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环保:环保超跌反弹 继续看好优质白马公司  

2014-11-26 22:29:30|  分类: 产业分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  市场表现。
 
  上周上证综指盘整向上,中小板、创业板股指反弹幅度较大,分别跑赢大盘2.55、4.23个百分点。中信一级子行业中,传媒、计算机、纺织服装、通信板块涨幅居前,煤炭、银行、食品饮料板块下跌。
 
  上周环保板块跑赢大盘。其中,环保(中信)跑赢上证1.38个百分点,环保工程及服务Ⅲ(申万)、环保设备(申万)、水务Ⅲ(申万)分别跑赢上证综指2.63、2.01、5.36个百分点。
 
  从环保股涨跌幅均值比较来看,水务>固废>大气,涨跌幅分别为5.08%、0.97%、0.41%.环保相关子行业来看,涨幅居前的是节能(2.65%),其次是生物质能(1.85%),环境监测(1.76%),资源回收利用(0.78%)。
 
  行业要闻。
 
  中国人民银行决定下调金融机构人民币贷款和存款基准利率并扩大存款利率浮动区间。
 
  国办印发《能源发展战略行动计划》清洁低碳能源成主攻方向。
 
  环境保护部农村生活垃圾专项治理启动 未来5年破解垃圾围村。
 
  国务院发布新版政府核准的投资项目目录 环保政策成为项目审查依据。
 
  重点公告。
 
  盛运股份(300090)关于与山东省海阳市人民政府签署垃圾填埋及焚烧发电无害化处理BOT项目框架协议的公告。
 
  首创股份(600008)对外投资公告。
 
  国电清新(002573)关于筹划股权激励事项的停牌公告4年三季度报告。
 
  投资建议。
 
  上周受到创业板反弹的带动,环保板块恢复活跃,跑赢大盘,其中水务板块受到水十条预期出台预期的带动走势尤其强劲。国办印发《能源发展战略行动计划》,未来调整能源结构、降低化石能源在一次能源消费中的占比、提高非化石能源比例是大势所趋,发展生物质能源、增加环保投入、完善环保政策是发展低碳经济的重要举措。
 
  环保部开展农村生活垃圾专项治理行动,相关垃圾处理及收运、农村厨余垃圾处理的公司受益,如桑德环境、维尔利。
 
  央行决定降低人民币贷款基准利率,利好财务费率资产负债率均较高的地方水务运营企业及以BOT模式运行为主的固废处理企业,如锦龙股份、首创股份、钱江水利创业环保中原环保国祯环保洪城水业武汉控股大禹节水国中水务、盛运股份、瀚蓝环境
 
  继续看好具有相对估值优势、基本面扎实的优质环保股中期投资价值。建议关注桑德环境、瀚蓝环境、碧水源、万邦达、津膜科技龙净环保,环境监测板块关注雪迪龙,环保催化剂方面关注京运通,短期回避估值较高的个股。
 
  风险提示。
 
  创业板系统性风险、环保订单低于预期风险。
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